A Raízen levou a credores sua proposta final de reestruturação de dívida, em movimento central para a empresa tentar fechar um acordo extrajudicial e evitar um processo de recuperação judicial. O prazo para a companhia selar o acordo é 8 de junho.

Detentores de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs) e outros títulos locais foram convocados para reunião na quarta-feira (3) para avaliar o plano. Negociações separadas com bancos e detentores de títulos offshore devem ocorrer nos próximos dias, segundo fontes ouvidas pela Bloomberg News.

A empresa projeta adesão de mais de 70% dos credores ao plano, percentual acima da maioria simples exigida para sua ratificação. Um representante da Raízen se recusou a comentar.

A reestruturação também envolve mudanças na governança. A proposta prevê a criação de um comitê de credores com cinco membros e a ampliação das responsabilidades da diretora financeira Lorival Luz, que assumiria também a função de diretora de reestruturação. O plano recomenda ainda a manutenção do conselho de administração atual até o primeiro trimestre de 2027, com a possibilidade de o presidente do conselho, Rubens Ometto, permanecer no grupo caso aporte US$ 500 milhões em capital real.

A Raízen acumulou endividamento elevado após anos de expansão financiada por crédito. A combinação de apostas malsucedidas em etanol e combustível de aviação com o aumento das taxas de juros pressionou o balanço da companhia, joint venture entre Shell e o grupo Cosan.

Fonte: Bloomberg Línea